Gestión de Cartera

Gestión de Cartera

Colocándote En La Cima Del Mundo

Gestión financiera de cartera de es un programa de asesoramiento en inversión basados en honorarios, que le permite trabajar en estrecha colaboración con uno de nuestros administradores de portafolio.

Los asesores de inversión de nuestro equipo de gestión de cartera crean carpetas personalizadas para los clientes con o sin discreción sobre las decisiones diarias de estrategia de inversión.

Nuestro proceso estructurado y flexible, reconoce las necesidades de cada cliente, digno de un plan de inversión personalizado.

Beneficios de la administración profesional de dinero

Servicio Personalizado

Los asesores de inversión Calixsan Capital evaluará sus necesidades y tiempo requerido, así como su tolerancia al riesgo. Esta evaluación generalmente comienza con una evaluación de su situación financiera actual y consideraciones especiales en relación con miembros de la familia o negocio relacionado con el. El gestor de la cartera también puede consultar con otros consultores con quienes usted trabaja, así como contadores, abogados o administradores de empresas para integrar su plan de inversión con su plan de gestión de todos sus activos.

Proceso De Revisión Estricto

Representantes de asesores de inversiones de Calixsan Capital llevan a cabo estudios analíticos, incluyendo renta variable, renta fijada, divisas y materias primas, los mercados emergentes, derivados y Finanzas estructuradas para ofrecer las mejores soluciones para la cartera de nuestros clientes. Estos análisis están basados en investigaciones realizadas por nuestros profesionales y nuestra industria de alianzas y socios. , Económica y estrategia de mercado establecido proporcionará ideas de inversión constructiva y mejores formas de crecimiento y éxito de su cartera.

Acceso Directo

Su IAR asignado (representante de asesor de inversiones – representante de asesor de inversión) lo mantendrá informado sobre el corto- y largo plazo de los resultados de su cartera. Informes periódicos incluyen un análisis detallado de sus explotaciones, rendimiento, comparaciones de referencia y contribuciones.

Líderes en la industria de investigación

Representantes de asesores de inversiones de Calixsan Capital llevan a cabo estudios analíticos, incluyendo renta variable, renta fijada, divisas y materias primas, los mercados emergentes, derivados y Finanzas estructuradas para ofrecer las mejores soluciones para la cartera de nuestros clientes. Estos análisis están basados en investigaciones realizadas por nuestros profesionales y nuestra industria de alianzas y socios. , Económica y estrategia de mercado establecido proporcionará ideas de inversión constructiva y mejores formas de crecimiento y éxito de su cartera.