Consultoria de Investimentos Financeiros

Gerenciamento de portfólio

Gerenciamento de portfólio

Colocando você no topo do Mundo

O Gerenciamento de Portfolio Financeiro é um programa de consultoria de investimento com base em taxa, que lhe permite trabalhar de perto com um dos nossos gestores de portfólio.

Os conselheiros de investimentos da nossa equipe de Gerenciamento de Portfolio criam portfolios personalizados para clientes com ou sem discrição sobre o dia-a-dia decisões de estratégia de investimento.

Nosso processo, estruturado e flexível, reconhece as necessidades de cada cliente, merecedores de um plano de investimento personalizado.

Benefícios da gestão do dinheiro profissional

Serviço Personalizado

Os conselheiros de investimento da Calixan Capital irão avaliar suas necessidades individuais e tempo necessário, bem como a sua tolerância ao risco. Esta avaliação geralmente começa com uma avaliação da sua situação financeira atual e considerações especiais em relação a familiares ou a negócios relacionados. Seu gerente de portfólio pode também consultar com outros consultores que com os quais você já trabalha, assim como contadores, advogados ou gestores de negócio, para integrar o seu plano de investimento com o seu plano de gestão de todos os seus bens.

Processo de Revisão Estrito

Calixsan’s Investment Adviser Representatives undergo thorough periodic review process that typically includes an analysis of their investment practices, adherence to our investment philosophy, areas of specialty, professional background, and other factors.

Acesso direto

Seu IAR atribuído (Investment Adviser Representative – Representante Conselheiro de Investimentos) irá mantê-lo informado sobre os resultados a curto e longo prazo do seu portfólio. Relatórios periódicos incluem a análise detalhada de suas participações, o desempenho, as comparações de benchmark, e as contribuições.

Pesquisa líder da indústria

Os consultores de investimento da Calixsan fazem estudos incluindo equity, renda fixa, moeda e commodities, mercados emergentes, derivativos, e outros negócios financeiros estruturados para oferecer soluções avançadas ao portfolio de nossos clientes. Estes estudos são baseados em pesquisas feitas por profissionais e alianças e parceiros da indústria. Entretanto, a estratégia economica e de mercado irão te oferecer idéias construtivas de investimento, e uma posição melhor no crescimento do seu portfolio de investimentos.